Faire fructifier son patrimoine !

Qu'il soit personnel ou professionnel, votre patrimoine doit être géré, optimisé fiscalement et rentabilisé. Nous travaillons en relation avec des conseillers spécialisés et nous nous en occupons pour vous !

Le patrimoine professionnel comprend l’ensemble des actions liées à votre activité professionnelle, qu’il s’agisse :

  • De votre statut
  • De celui de votre conjoint(e)
  • De l’évaluation / bilan de votre entreprise
  • De vos retraites et prévoyances

 

Le patrimoine personnel comprend :

  • Un bilan de votre patrimoine général
  • Une étude sur la protection du conjoint
  • L’analyse de vos contrats d’assurance vie

 

Notre mission principale est de vous conseiller au mieux et de vous accompagner lors de vos prises de décision. Nos conseillers vous donneront accès aux techniques et supports de gestion du patrimoine dont vous aurez besoin dans vos démarches.

Il ne faudra pas négliger les notions d’héritage et de succession, reliées directement à des droits de « mutation » notamment. Nous étudierons ensemble :

  • La gestion du patrimoine
  • Le bilan retraite
  • Le produit de défiscalisation
  • Le bilan patrimonial
  • La défiscalisation du patrimoine
  • La transmission et héritage du patrimoine

 

N'hésitez pas à nous contacter, nous vous recevrons (gratuitement) pour en parler.